环球实时:【国盛军工】军工:拐点已到,Q3或是今年最有为阶段
2023H1行情回顾:中证军工上涨%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是
2023-07-02(资料图片仅供参考)
2023H1行情回顾:中证军工上涨%但机构重仓股普遍下跌较多,核心原因是,2020年中启动的第一轮大单采购列装近尾声,十四五中期启动的第二轮大单因为中期规划调整、人事等原因迟未落地。
【但拐点已到,2023Q3有望类似2020Q3的行情,都是大单将至】:1、中期规划逐步明朗,新一轮大单即将逐步落地。按惯例中期调整多是增加采购量,十四五军备总量未变情况下接下来2年半时间采购有望提速,未来几个季度军工景气度环比向上确定,行业比较优势突出。
2、价格压力要具体分析:阶梯降价是全球装备采购惯例,尽量避免格局较差降价压力比较大的环节,重点选择盈利持续向上的环节,如主机厂、航发链条、产品壁垒高格局好的环节等。
3、装备采购重点方向:核心的军机、导弹仍然是批产重点方向。俄乌战争对装备采购有所启示,重点关注方向是20大报告提出的“战略威慑力量(即核)”和“新质新域作战力量”,这些也是装备渗透率较低且在快速提升方向,也是演绎军工装备科研转批产最核心逻辑的方向,如:核武器及平台、无人装备、电磁武器、卫星、远火等。
4、其他因素:一是超跌严重,沈飞、光电、高科等白马估值到达历史低位水平;二是较多军工ETF发行(如中证商用飞机高端制造etf等)给板块带来增量资金等。
【投资策略】1、主线之一,批产装备链条(军机、导弹、航发)核心关注盈利能力持续提升方向:1)主机厂:中航沈飞、中航电测、中航西飞、洪都航空2)航发链条,今年盈利拐点整个链条重视:航发动力、钢研高纳、万泽股份、抚顺特钢、华秦科技、派克新材、航宇科技、图南股份等3)其他核心环节:中航高科、航天电器
2、主线之二,景气度最高渗透率快速提升的新装备方向,核+新质新域+新技术,弹性较大湘电股份、梅安森、航天彩虹、臻镭科技、联创光电、铂力特、盟升电子等
3、超跌品种有望率先反弹:跌幅较大,估值非常有吸引力的方向中航光电、振华科技、智明达、紫光国微、鸿远电子、火炬电子等
4、国企改革中国船舶、中国海防、航发控制等
风险提示:装备订货、进展、价格等不及预期。—————————————国盛军工团队
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